风和日丽的一天，小骆驼又来小溪边照“镜子”。小红马看见了，走过去得意的对它说：“你的背上还是有两个难看的疙瘩，脚掌又大又厚，怎么没有改变一下自己？”小骆驼哼了一声，生气地说：“虽然我很丑，但我身体的各个部位都有它独特的作用。譬如，我的肉疙瘩可以贮存丰富的养料，眼睫毛可以挡住风沙，大脚掌可以防止陷进沙子里。”小红马吃了一惊，疑惑地问：“真有你说的那么神奇吗？”小骆驼说：“当然，你愿意跟我去沙漠里走一趟吗？”小红马说：“好啊，我正想看看你是不是在吹牛。”
说完，小红马跟着小骆驼走进了一片沙漠。小红马小心翼翼地赱着，生怕马蹄陷进沙里，突然刮起一阵大风，迎面吹来了漫天的细沙，小红马眼睛里进了细沙，痛得直流眼泪，而小骆驼却安然无恙，继续大步地向前走去。
沙漠旅程结束了，小红马惭愧地低下了头，诚恳的对小骆驼说：“请你原谅我吧，我以后再也不会只看你的外表，嘲笑你了。”