沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼又在小河边照镜子，小红马看见了，便走过来对它说：“小骆驼，几天不见你怎么还是这么丑，我劝你还是去美容院整整容吧！整成我这样英俊潇洒、风流倜傥的容貌，那你就享福了！”小骆驼自豪地说：“你可别小瞧我呀！我的本领可是很大的哦！”小红马用嘲笑的口吻说到：“你能有什么本领？你看，你的脚掌又大又厚，看看我的脚掌小巧玲珑，多可爱呀！你的背上有两个大肉疙瘩，多丑哇！我的背上平平展展的，要多漂亮就有多漂亮。再看看你的睫毛，竟然有两层，真难看呀！我的睫毛只有一层，多美多迷人！”小骆驼连忙摆手说：“不是的，我的脚掌虽然很难看，但可以防止我陷进沙漠里。如果你来到沙漠里，我相信你走不了几步就会陷进沙子里，拔都拔不出来。我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，我饿的时候，它会给我提供养料，我可以几天不吃不喝可都是它们的功劳呢！我的双层睫毛可以挡住风沙，刮风的时候，沙子就进不了我的眼睛啦！”小红马说：“哦，原来你的脚掌、驼峰和睫毛有那么大的作用，我当初不该嘲笑你，我明白了判断事物的丑美不能只看外表，要看实用不实用。”
从此，它们就成了形影不离的好朋友。