第二天，小骆驼又来到小溪边照“镜子”。小红马正巧路过，就对小骆驼说：“你长得那么丑，还敢来照镜子？害不害羞啊！”小骆驼对小红马说：“我长得虽然丑，可是用处大着呢！我们可以组成骆驼队伍，可以给沙漠里的商人指路，还可以大量蓄水帮人解渴！”“我才不信呢。”“不信那就给我到沙漠里走一趟吧！”
来到沙漠，小红马脚刚踏进去，就拔不出来了。小骆驼把小红马脚一下子拔了出来。小红马问：“你的脚怎么没陷进里面？”“我的脚可以踏的面积较大呀！”说完小骆驼就把小红马背在背上开始前进。不一会儿，小红马就渴了，它有气无力地对小骆驼说：“你难道就不渴吗？”小骆驼说：“我有这两个疙瘩啊，它们帮我储存了水和养料。”“那我怎么办呢？”小红马担心地问。“别急，”小骆驼在地上嗅了一嗅：“不远处有处水源，朋友，你这次可遇上天神保佑了，东北方向200米处有水。走，我带你去。”到了目的地，小红马一看到水就不停地狂喝起来。刚喝完水，一阵风沙就刮过来了，小骆驼闭上眼睛和鼻子。一会儿，风沙过去了，小骆驼发现小红马不见了，就开始挖沙子，最后在大约三尺多的沙漠找到了小红马。等小红马睁开眼睛，小骆驼对它说：“朋友，一阵风沙就让我挖地三尺才找到你，看来，没有我你在沙漠寸步难行啊。”
等回家时，小红马心想：我要是一只骆驼该有多好啊！从此小红马再也不嘲笑小骆驼了。