“啊，原来我不是丑小鸭，是一只漂亮的天鹅呀!”丑小鸭看着水中的倒影，自言自语地说。
“不行，我要去找妈妈，把这个好消息告诉她。”丑小鸭边想边去找农夫。
“找到妈妈以后，我还会经常回来看您的!”丑小鸭告别了农夫，开始寻找妈妈。
丑小鸭飞过一片熟悉的森林，看到了猎狗和小鸟。
“猎狗哥哥、小鸟姐姐，你们好!”
“你是……”
“我是丑小鸭呀!”
“你真的是丑小鸭!”猎狗和小鸟非常惊讶。
“我要去找妈妈。”
“我们送你去。”
猎狗在地上跑，小鸟在天上飞，他们很快来到了鸭妈妈的家。一群鸭子正在池塘里玩耍。
“哥哥、姐姐们，你们好!”
“你是 ……”
“她是丑小鸭呀!”猎狗和小鸟异口同声地说。
“原来你不是丑小鸭，是天鹅呀!”养鸭的小姑娘惊讶地说。
“妈妈，我的妈妈呢?”丑小鸭急切地说。
“她生病了，躺在屋子里。”鸭子们伤感地说。
丑小鸭推开屋子的门，看到鸭妈妈卧在草堆里，立即跑过去抱住鸭妈妈。
“妈妈，我的好妈妈，您苍老多了。”
“孩子，我的好孩子，你终于回来看妈妈了。”鸭妈妈老泪纵横，抱着丑小鸭喜极而泣。
“妈妈，我再也不离开您了，我要永远和您在一起。”丑小鸭抚摸着鸭妈妈的脸说道。