丑小鸭心想：“我终于也变成一只美丽的白天鹅了，我的梦想成真了，这下再也不怕别人嘲笑我了!”
于是，它又回到了以前生活的地方，找到了鸭妈妈，冲着鸭妈妈大喊道：“妈妈，妈妈!” 鸭妈妈惊讶地看着他说：“你是谁呀?我不认识你，你为什么会喊我妈妈呀?” 丑小鸭说：“我就是以前那只又大又丑的鸭子呀!”鸭妈妈听了，开心极了，紧紧地和丑小鸭拥抱在一起。
以前那些讨厌丑小鸭的哥哥、姐姐们知道了，都跑过来向它道歉;养鸭的小姑娘也开始喜欢它了。树林里那些欺负过它的小动物们，也跑过来跟它交朋友;湖边美丽的白天鹅们也飞过来和它一起嬉戏、玩耍。
从此以后，它们开心、快乐地生活在一起。