在很久很久以前，森林王国里无恶不作的狐狸最遭人厌，大家都变着法儿想让他改邪归正。
这天，在小兔家，大家正在商量对付狐狸的办法。突然，小猴一拍桌子，说：“我想到办法了！”然后跑到小兔耳边，对着她耳语一番：“我们这样……”小兔听着听着，脸上露出了笑容，说道：“好，好，我们就这么做……”
第二天，他们开始照计划行动了！他们先找到狐狸，问他：“你知道世界上最好吃的东西是什么吗？”狐狸想了想，说：“不知道。”小猴说：“让我来告诉你，世界上最好吃的东西就是马屁股上的肉。”狐狸想：“我要是能吃到马屁股上肉该多好啊！”于是他说：“怎样才能吃到马屁股上的肉呢？”小兔说：“这简单，马这会儿正在睡觉呢！你只要绕到他后面咬一口就行！”
把小兔和小猴送走后，狐狸就马上准备去吃马肉了！这时小兔已经跑上山坡，小猴已经爬上树，准备看“好戏”了！
狐狸蹑手蹑脚地绕到马的身后，对准马屁股狠狠地咬下去，马疼得上蹿下跳，狐狸也被马拖得死去活来，想要松口，哪知聪明的小猴早已在马屁股上做了手脚——涂了大量的强力胶水在上面，这会儿，已经把狐狸的嘴巴粘得严严实实的。最后，狐狸被拖得青一块紫一块的，也就是现在的狐狸。
小猴见狐狸变成这个样子，高兴得乱蹦乱跳，一踩空，掉到树下，屁股摔得通红，成了现在的猴子。
小兔见他俩都没落个好下场，笑个不停，结果成了现在这个样子：三瓣嘴。
马跑得飞快的时候，尾巴打到了青蛙，青蛙的腮帮被打肿了。所以他现在一叫就又会“肿”起来，眼睛也只能看见动态的物体，看不到静态的物体。
马也改成站着睡觉了，他怕狐狸再来咬他。
不过，狐狸已经改邪归正了！
这些都是动物们的秘密，你可千万别告诉动物们是我告诉你的。