天空就像一位魔术师，它能把云彩变成各种各样的小动物，真神奇呀！下面我就把我看到的介绍给大家。
天空中出现了一只老鼠，接着又出现了一只猫，那只猫一直追着可怜的老鼠。跑着跑着它们都累了。过了一会儿，它们又开始追，但老鼠没有想到，它跑到了悬崖边上。它心里默默地想：“唉！被猫吃掉是死，跳下去也是死，不能便宜了猫，要让它饿着回去。”这时猫已经张开大嘴扑了上来，老鼠纵身一跳，消失了。
过了一会儿，天空中又出现了一个皮球，紧接着，跑来一只很可爱的小猫咪，它在玩皮球。突然，它两只爪子抓起皮球，张开大嘴把皮球吞了下去，它的肚子立刻鼓了起来。不到一分钟，它的肚子爆炸了，身体也随之消失了。
紧接着出现了一只大狗和一只小狗，它们短兵相接，似乎在打架，打得很激烈。它们互相咬尾巴，小狗毫不畏惧，大狗也不相让。过了一会儿，它们还是不分胜负。突然，它们停止了争斗，蹲下来，把两只手举在胸前表示和平。我越看越开心，但在刹那间，它们消失了。
我望着渐渐暗下来的天空，心想：天空这位魔术师总是可以让天上的云彩变幻莫测，真是了不起啊！