秋的舞会和音乐会同时进行，而音乐会的热闹一点也不亚于舞会。
第一个节目是风和雨的表演。你听，风唱着呼呼的歌，上上下下摇动着树枝，满树叶子唰啦啦，唰啦啦的给风作着伴唱。雨是位有名的鼓手，每滴雨点都是她的鼓棒。雨点们刷刷的从天而降，它们落在地上，嘀嗒；它们落在行人的雨伞上，啪，啪；它们落在房顶，嗒，嗒；它们落在水坑，哗，哗。天睛了，风和雨退场了，大家都报以热烈的掌声。
下一个节目是麻雀的大合唱，它们有高有低叽叽喳喳的就唱开了，很多人都不喜欢这个节目，大家都嫌太吵闹了。终于，麻雀们唱完了，它们离开了舞台。
山中的溪流也来参加音乐会，它的声音很清亮，时而哗哗时而撞击石块发出啪啪的声音。在场的人都感受到了小溪的秋天凉爽，也为它鼓了掌。
干枯的落叶为林中的动物充当了一架特殊的琴，小动物跑在落叶上，发出咔嚓咔嚓的声音，大家一起打起拍子来。
不知不觉中，来宾们都饿了，于是秋结束了音乐会，捧出了秋天的果蔬······