狐狸和猫两个人都是坏蛋，它们听小兔说东边有一棵大树，树上的果子吃了可以长生不死。猫和狐狸准备去那里。所以他们总是用争论话题，来消磨时间。
一天猫对狐狸说：“狐狸大哥，你在怎么厉害，也比不过我。”狐狸白了猫一眼说：“我有三十六妙计，比你强多了。”
这个时候来了一大群猎人，猫赶紧跳到树上去。对狐狸说：“我就看看你的三十六“秒”计吧。哈哈。”话音刚落猎人蜂拥而上，狐狸想了很久也没有想出一个办法，最后只能钻进洞里去了。猎人们拿着烟筒插在洞口上，狐狸实在是忍不住熏了，最后只能把头露出来。
谁知狐狸刚把头露出来就被猎狗活活咬死了。