自从皮皮鲁的“龙风筝”放飞了以后，记者和商人们一直缠着皮皮鲁重新做一个龙风筝，但是皮皮鲁，不管怎样都不会再做了，他一直再想念他的“龙风筝”。
后来，他才得到“龙风筝”的一点消息。自从那天“龙风筝”断了线，就飞呀飞呀，飞到了一个干旱地区，那里有一个传说。相传天空中有一条龙在飞翔，无意中丢下了一个珠子，珠子落在了一个高塔上，突然这里就变得十分缺水，过着生不如死的生活，据说，只要一条龙重新吃掉这颗珠子。这里就可以避免艰难的生活。但是想吃到这个珠子并不容易，龙必须要穿过密箭的攻击。龙风筝只要射中一支箭，都会有生命危险，这时，“龙风筝”拾来一块小石子，迅速离开，突然出现了一阵密密麻麻的箭群，密箭射完了。于是“龙风筝”把珠子啄在嘴，珠子在他的嘴里融化，这时，“龙风筝”不仅是一条有血有肉的龙，还有超强的能力。在这同时，这里变得郁郁葱葱像一块绿地毯。“龙风筝”微笑地飞走了。
“龙风筝”又飞呀飞，飞到了加工厂，他摇身一变，变成了一只蚊子，他看见那些工人正在用腐烂的鸡鱼等，加工成一些麻辣食品，这时，“龙风筝”用了一个方法，马上把这些腐烂的东西全部给融化成菜渣子。工人马上发现了蚊子是龙变的，所以，马上把那些加工的食物全部丢掉，以后工人们再也不敢加工腐烂食品了。“龙风筝”才放心地飞走了。
“龙风筝”飞到了皮皮鲁身边，皮皮鲁望着“龙风筝”眼里滚动着亮晶的泪水，他一把抱住龙，才发现，“龙风筝”变成了有血有肉的龙了。最后皮皮鲁和龙在一起快乐的生活。
皮皮鲁又做了一条龙，因为皮皮鲁付出了心血和情感，这条龙也活了，皮皮鲁天天带着两条龙去帮助人类。