巫婆村里有一个巫婆，两只眼都有杀伤力，鼻子长长的，尖尖的，下巴长得像大象的鼻子。她坏的人人见了都躲起来，她就是坏巫婆。
有一天，坏巫婆看天气不错，就出来散散步，可其他巫婆一见她要出来，纷纷躲起来，她想：呦，大伙害怕了，那我先捣乱捣乱。这下，整个村子都遭殃了。整个村子都被坏巫婆占领了：她站在马车的轮子上走；在房顶翻跟斗；还用水果到处扔。但有一个叫慢巫婆的巫婆，她还不知道坏巫婆出现了，正在卖棉花糖呢！可是坏巫婆以为大家都走了，就去抢棉花糖吃，然后坏巫婆的影子被慢巫婆看见了，她本来的，慢速度，竟然“嗖”的一声逃走了。
以后，整个巫婆村的人都不敢出家门半步，因为坏巫婆坏得每个人都不喜欢她，所以她一个朋友也没有。