天鹅妈妈为了防备狐狸，就打造了一间小铁房子。狡猾的狐狸却绞尽脑汁想吃掉小天鹅。
但是天鹅妈妈很聪明，说自己家的房门坏了，要狐狸从窗口吊进来，天鹅妈妈放下系了活结的绳子，把狐狸吊死了。
在这个故事中，天鹅妈妈用自己的聪明战胜了狡猾的狐狸。