大森林里，住着苛刻的猪太太和很少在家的猪先生。当然，还有他俩的孩子——小猪海海。
一天，笨手笨脚的海海一不小心在喝井水的时候，把妈妈的一块镶玉手表掉进了井里。啊！大事不好了！要知道，这可是妈妈最喜欢的手表呀！回家不把海海揍个一百大板——皮开肉绽才怪！海海的两道眉毛拧成了麻花般的一个“川”字：只能挨打和挨骂了！唉——
果然不出他所料，苛刻的猪妈妈把海海训得比狗血喷头还可怕一百倍，最后命令海海“滚出去”。海海气极了，背起包就走！一边走，一边想：哼！我走！我就走，你能拿我怎么样？你以为骂我一顿，再揍我几巴掌，那只破手表就会飞回来了吗？哼！痴心妄想！。总有一天，我会变成狼吃了你！
“嘀——嗒！嘀——嗒！”几滴感应式魔法水滴落在海海头上。海海以为是普通的雨露，没在意，继续向前走。
但看见连自己的好朋友浣熊艾艾都不理海海，反而尖叫着跑开时，海海什么都明白了：自己因为那几滴“雨露”变成了狼！狼！我的妈呀！海海想了又想，决定“改善改善”调皮乐乐的“形象”。
他变成了乐乐，做了很多好事：帮狒狒园捉虫子、修花木，包揽了残疾小狗齐齐的所有家务活，热心地给布袋森林里来的小红当“翻译”……大家都觉得乐乐“变成”了好孩子。
海海又变成了跛脚猩美美，给大家带去了很多快乐……