自从唐僧师徒取经归来，悟空还是猴性未改，整天无所事事，直到有一天，悟空想家了，便用幻念镜查看自己的家乡，悟空在幻念镜中看见：六耳猕猴在花果山肆虐，到处烧杀抢掠，到了花果山，赤尻马猴、通臂猿猴见状也助纣为虐，与六耳猕猴结成了兄弟，六耳猕猴为大哥，赤尻马猴为二哥，通臂猿猴为三弟，他们还蛊惑花果山的众猴，凡是不听他们的话的统统杀掉，搞得东胜神州生灵涂炭，民不聊生
悟空立马去向佛祖报告，佛祖说：“去吧，这是属于你的历练。”唐僧见状道：“悟空，小心啊。”“好”说罢便乘上了筋斗云踏上了回花果山之路。到了花果山后，悟空看见家乡已是乌烟瘴气，立马拿起了金箍棒冲进了水帘洞，看见六耳猕猴正在与赤尻马猴、通臂猿猴正在举杯痛饮，六耳猕猴看见悟空后，说：“这不是当年大闹天宫的弼马温吗？怎么跑到我这小小的花果山来了呢？”“呆，你今又在这撒野，吃俺老孙一棒！”六耳猕猴也不示弱，立马拿起了随心铁杆兵与悟空打了起来，打了一会，赤尻马猴、通臂猿猴见六耳猕猴不占上风，变抄起的自己的武器与悟空打了起来悟空见他三猴连手，虽然不是自己的对手，但这样打下去，也不是一定会两败俱伤，便说：“改日再战！”便去了。赤尻马猴准备追上去，六耳猕猴说：“哎，二弟，别去，万一孙悟空有埋伏怎么办。”说罢便叫手下铺好天罗地网，等待孙悟空落网。
悟空这边想，去借个法宝消灭他们，便去了兜率宫，到了兜率宫，悟空对太上老君说：“老君，借你的金刚圈一用看见。”“大圣，我知道你此番前来的目的，只可惜它不在我这，它在杨戬那，你去取吧。”“多谢老君。”说罢，悟空便向杨戬的宫殿飞去，到了杨戬的宫殿，悟空立马问杨戬索要金刚圈，杨戬给了悟空，对他说：“大圣不在此歇息吗。”“不了，我还有事”。
悟空又回到了花果山，不料花果山已被重兵团团围住，于是便飞向天庭，看见玉皇大帝正在与众神商量什么事情，于是便打断了他们对话朗声道:“玉帝，我此番前来是想向你借你的天兵天将的。”不料玉帝道：“大圣，我知道你此番前来的目的，自可惜我爱莫能助啊。”“呆，俺老孙没有时间和你在这里闹，我看根本不想借，你若是顽冥不化，小心我再大闹天宫。”此时，天上的白云凝聚成了佛祖的模样，对悟空说：“悟空，是我叫他不能借给你的，你若是真的想救花果山，我倒是可以借你一样法宝。”“噢，是什么法宝？”“这是清元归心镜，它可以帮你清醒你的猴子猴孙们。给你。”“多谢佛祖”说罢，白云凝聚成的佛祖便散开了。“那俺老孙先走一步了，有时间我再来玩。”说罢，便直奔花果山去了。
到了花果山，悟空首先开了清元归心镜把他的猴子猴孙变回了之后，便大声呵斥：“六耳猕猴，你孙爷爷回来了，还不快出了拜见我。”六耳猕猴听见后马上与赤尻马猴、通臂猿猴说：“兄弟们，抄起家伙，跟孙悟空拼了！”说罢，便飞出了水帘洞，对孙悟空说：“来吧！”说吧便和赤尻马猴、通臂猿猴冲向悟空，足足大战了三百回合，悟空想起了什么，拿出了金刚圈，丢到了半空中，只见它发出万丈光芒，把六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴的武器都收了，对他们说：“你不是挺猖狂啊？”然后对金箍棒大喝一声：“变。”那金箍棒立马开始暴涨，后像一棵参天大树一般，打向六耳猕猴，哪知六耳猕猴经接了下来，他又对金箍棒大喝道：“大！”那金箍棒立马恢复了那时镇海神针的模样，悟空也变成了原先灵明石猴的模样，狂暴起来，举起了金箍棒，用尽平生气力打向六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴见状，立马与六耳猕猴挡了下来。悟空咆哮了，又用劲砸向他们，连续几下，以消耗得六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴都没力气阻挡时，悟空正准备最后一棒时，金毛吼跑过了来，阻挡了悟空，悟空道：“哪来的孽畜，滚开！”说罢，又准备敲下去，悟空忽然头一疼，转身一看，原来是观音菩萨，菩萨说：“悟空，你不认得它了，它可是你当初在朱紫国棒下留情的金毛吼啊。”“哦。那菩萨此次前来所为何事？”“悟空，我奉佛祖的命令前来，要你留的六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴性命，让他们拜我为师。”“既然有菩萨替他们求情，死罪可免，活罪难逃！让我重打六耳猕猴10棒。”“哎，悟空，你看他们都被你打得如此，放过他们吧。”“竟然菩萨求情，那带他们回去定有好生管教。”“好，佛祖还有一件事托我给你讲，他让你驻守在这里。负责东胜神州的安全。”“多谢菩萨。”菩萨说罢便给六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴戴上了紧箍咒，对他们说：“你们是否愿意拜我为师？”“弟子愿一生跟随师父。”就在菩萨要走的时候，悟空对菩萨说：“菩萨，我的花果山怎么办？”菩萨笑而不答，轻轻的拔了一片柳叶，丢在花果山的半空在，那柳叶立马发出万丈光芒，花果山立马恢复了原先的光彩，乌云退散，白云飘飘，悟空见此对菩萨说：“多谢菩萨。“菩萨便领着六耳猕猴，赤尻马猴、通臂猿猴飞向南海...
从此东胜神州恢复了欢乐的场景，悟空也满意的笑起来了，因为他，又回到了他的——花果山！