小骆驼跟妈妈去沙漠旅行后回来了。有一天，小骆驼又来到小溪边照‘镜子’，碰巧又遇见小红马，小红马看见了，又喷着响鼻说：“小骆驼，你长得这么难看，还来照‘镜子’呀！’快去美容院美美容再来照吧！”小骆驼心平气和地说：“小红马，你不要嘲笑我，虽然我长得丑，但在沙漠里，我的‘丑’却很有用。”要不，你明天跟我去沙漠一趟。
第二天，它们一起走进了无边无际的大沙漠。小红马没走几步，脚掌就深深地陷进了沙子里，而小骆驼它大步流星地走在沙子上。这时，一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼连忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，一会儿，风沙过去了，小骆驼的眼睛和鼻孔没进一点儿沙子，可怜的小红马眼睛被风沙迷住了，鼻孔和嘴巴里也进了沙子，小骆驼连忙去帮助小红马吹沙子。它们继续前进，小红马越走越渴，四肢无力。小骆驼说：“别怕，你瞧，我驼峰里有足够的养料和水分呢！”小红马终于明白了，小骆驼的驼峰，脚掌和睫毛在沙漠里有那么大的作用。
小骆驼对小红马说：“判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看看有没有用。”小红马听了，惭愧地低下了头说：“对不起！”以后，小红马再也没有嘲笑别人了，小红马和小骆驼也成为了形影不离的好朋友。