一天，蛤蟆去参加朋友的生日舞会。很多动物都穿着漂亮的衣服，喜鹊的西装、蝴蝶的花裙、孔雀艳丽的礼服……无不让蛤蟆羡慕不已，再看看自身一身灰土的颜色和难看的疙瘩，它再也呆不下去了。
回到家后，蛤蟆越想越不是滋味。于是，拿出全部积蓄，来到森林医院整容。不顾医生的劝阻，蛤蟆决心要除掉身上的疙瘩，因为他再也忍受不了这丑陋的样子。医生按照蛤蟆的要求，进行了手术，除掉了身上的疙瘩。
回到家后，蛤蟆看着自己光滑的皮肤，开心的笑了。没过多久，蛤蟆的皮肤开始隐隐作痛，为了美丽，蛤蟆忍住了。可是，情况越来越严重，全身皮肤开始开裂，而且疼痛得越来越难忍。这时，蛤蟆才想到，以前都是靠那些小疙瘩分泌粘液来湿润皮肤，现在小疙瘩没有了，难怪皮肤会裂口子。
蛤蟆后悔不已，这时才想到不该盲目追求美丽。