话说南郭先生逃出皇宫以后，心里对齐湣王十分痛恨，但转念一想：要怪就怪自己没真本事，才落到如今这个地步。于是，他便跑到一个吹竽技术十分高超的大师那里学艺。刚开始，大师不肯收他为徒，但后来看他真心悔改，便答应了。
南郭先生成为弟子后，每天废寝忘食，闻鸡起舞，学得十分认真。可没几天，心里又产生了坏念头。他把录有大师吹竽的竽音的微型录音机放在口袋里，每当大师来检测时，就偷偷按下按钮，而自己则像以前一样装腔作势顺利地过了关，并得到所有人的一致好评。就这样，他把所有人蒙在鼓里。最后，大师当着所有弟子的面，宣布南郭先生已得到大师的真传，可以出师了。之后，南郭先生的“技术”里所有人刮目相看，不久，他的名声便传遍了齐国。有一天，齐湣王把南郭先生请到宫里，让他当着自己和文武百官的面吹奏一曲，于是，南郭先生用那套方法混了过去，不料，最后他在鞠躬时，录音机掉了下来，大家一看，方才恍然大悟。齐湣王叹息道：“‘江山易改，本性难移’这句话说的一点不假呀！”南郭先生羞得无地自容，只好灰溜溜的逃出齐国，到外面自谋生路。