一只叫汤姆的小黑狗没有狗跟它玩，那是因为，周边的小狗都是白的，只有它一只是黑的，大家都嫌它丑。
一天，汤姆看到一只叫杰米的流浪猫，它走过去问：“小猫，你愿意跟我玩吗？”杰米说：“我愿意跟你玩耍。”汤姆很高兴，跟杰米色街头玩了一个下午。杰米说：“你和我一起睡吧，这样你就可以保护我，我就可以睡觉不被人打扰了。”汤姆同意的了。之后，杰米和汤姆天天在一起玩耍，渐渐成为了好朋友。汤姆通过杰米认识了一些别的流浪猫，为此，汤姆很感激杰米。有一天，汤姆哭了，因为杰米不见了。汤姆走遍了大街小巷，终于找到了杰米。此时杰米正在跟一只大狗格斗，汤姆毫不犹豫地冲上前帮杰米。一会儿汤姆坚持不住了，渐渐占了下风，杰米忍无可忍，一爪子抓破了大狗的皮，大狗惊慌失措地逃走了。
汤姆和杰米抱在一起，心想：没有什么比友谊更重要了。