自从肉被狐狸骗走以后，乌鸦既生气又后悔，站在树上哭啊，喊啊，后悔自己不应该听信狐狸的花言巧语，阿谀奉承上当受骗，乌鸦记住了这个教训，下定决心要报复狐狸。
有一天，乌鸦又找到了一块肉，它心里想太好了！报复狐狸的时候到了。乌鸦从草地上找到了一根针，把针藏在肉里，飞到树上等着狐狸的到来。
过了一会儿，狐狸饿了，出来寻找食物。狐狸刚好路过树下，看见乌鸦嘴里叼着一块红彤彤、香喷喷的肉，馋得直流口水。狐狸心里想：我的运气真是太好了，我只要再一次用花言巧语，就可以不费力气又能得到一块香喷喷的肉了！
狐狸说：“乌鸦，今天天气真好！我们一起去草地上玩，好吗？”乌鸦见狐狸故技重演，心中暗喜，但表面上仍装出一副不理不睬的样子。狐狸见乌鸦不回答，又说：“请问您最近身体好吗？”乌鸦还是一动不动，狐狸又说：“山上的桃子又大又甜，一定很好吃，我们一起去吧。”乌鸦见时机已经成熟，就故意开口说：“好呀，一起去吧！”
狐狸看见乌鸦说话了，口中的肉也随着掉了下来，就叼起肉吃掉了。突然，狐狸觉得喉咙被什么卡住了，肉是咽又咽不下去，吐又吐不出来，狐狸痛苦地跑回家去了。
乌鸦高兴地说：“我终于报仇了。”