狐狸自从上次骗了老虎后，便搬了新家，离老虎的地盘远远的。不幸的是，不久后的一天，狐狸再次在森林里撞见了老虎。
“好哇，又是你，你这个骗子，上次竟敢骗我，看我这次不吃了你才怪。”老虎怒气冲冲，扑上来逮住狐狸。谁知狐狸还像上次那样镇定自如，“且慢，老虎，你说上次我骗了你，那你敢不敢同我一起去老天爷那走一趟，当面向老天爷问个明白呢？”老虎听狐狸这么一说，立马愣住了，它心想：难不成上次狐狸真没骗我，他真是老天爷派来的使者，要不然它怎会再次被我逮住，不但不怕我反而还像前一次那样如此淡定呢？”“怎么样？虎大王，你去不去？”狐狸催促着。老虎轻轻地松开了爪子：“好，那就有劳你带个路，让我见见老天爷吧，到时候还麻烦你在老天爷面前替我多美言几句哦！”老虎反倒客气起来。
于是，狐狸在前，老虎依然在后，愚蠢的老虎再次跟着狡猾的狐狸向林子西边走去。走着走着，一棵高大挺拔的大松树出现在它俩前面，狐狸仔细一瞧，松树的树干上刻有一个圆形的记号，不错，就是这里了，这个记号正是自己刻上去的，它停住脚步，指了指前方的这棵大树，淡定地说道：“瞧！老天爷不正站在树下向我俩点头微笑吗？快，快，磕头，否则老天爷会发怒的。”说完，狐狸便跪在地上，并大声说道：“主啊，你早就让我带老虎来见您，臣今日才带它前来，还望主恕罪。”说完，它重重地磕了一个响头。
老虎见状，虽什么也没看见，却也信以为真的跟着狐狸赶紧跪下磕头，生怕自己怠慢了，惹老天爷生气。突然，狐狸说：“您说什么？你要和老虎单独聊聊，哦，好的，好的。”“快去吧，老天爷让你过去呢，兴许他要委你重任啦！”狐狸严肃地说。老虎心想：我可真没看见什么老天爷哪！莫不是狐狸又在耍什么花招？但老虎还是赶紧站起来，朝那棵松树走去，谁知还没走出几步，只听“砰”的一声，它便掉进猎人挖的陷阱里去了。陷阱底部的竹刺深深插进了老虎的身体，它越是挣扎，插得越深，老虎痛得在深坑里大声的咆哮着。
这时，狐狸摆着尾巴得意洋洋地走了过来，“亲爱的老虎大王，谁叫你想吃了我呢，我说过我是老天爷派来的使者，你冒犯了我，就等于冒犯了老天爷，瞧！这下受到惩罚了吧，哈哈哈哈……”说完，狐狸哼着小调扬长而去。老虎知道自己再次上了狐狸的当，但为时已晚，后悔莫及。