肉被叼走以后，乌鸦非常后悔，决心不再上狐狸的当。
一个星期过去了，乌鸦又找到一片肉。狐狸看着乌鸦嘴里的肉，非常想吃。他开始嘲笑乌鸦：“你真笨呀!你以为我说好听就好听了?其实你唱得难听死了，世界上根本没人爱听你唱歌。你的羽毛也很难看，麻雀都比你好看。你是世界上最丑的鸟，最呆最笨的鸟。”
狐狸骂得口干舌燥。一抬头，只见树上空空荡荡——乌鸦早已经飞走了。