一只调皮的猴子天天待在动物园里，它觉得很烦。因为它很调皮，不仅时常遭到妈妈的责备，更是隔三差五受到动物管理员的惩罚。它常常想，我受够了，我要自由！
一天，小猴子趁管理员不注意，从被管理员忘了关上的铁门悄悄溜了出来……这只小猴子就是连管理员都管不住的：三皮。
在人来人往的大街上，三皮小心地靠边走，虽然它尽量不让旁人注意到自己，可三皮还是被发现了。是呀，街边一只抱着香蕉，胸前一搓白毛，屁颠屁颠地向前走的小猴子，谁不会发现它呀！更何况它还是天涯市动物园里以顽皮著称，无人不知的三皮。
许多好心人问三皮是不是走丢了，要送它回去。但三皮都一口回绝：“我要去寻找自由。”就这样，三皮一直走了三天三夜，终于在第四天傍晚抵达了目的地——西郊。
西郊有一家有名的自行车厂，三皮来到厂长面前，问道：“亲爱的厂长先生，我在寻找自由，您能给我一辆自行车吗？我要游遍全球！”厂长被三皮向往自由的精神感动了，于是厂长爽快的答应赠送三皮一辆自行车。
有了这辆自行车，三皮又出发了，它去了东郊，去了南郊，最后在去北郊的路上，它碰见了一位马戏班的杂技演员--小熊阿海。三皮被小熊阿海的杂技表演征服了，于是它拜阿海为师，认认真真、辛辛苦苦的练起了杂技，通过不断的学习和表演，三皮终于成为了马戏班里的明星。在各地表演当中，三皮和他的伙伴们都受到了热烈的掌声和鲜花。
当三皮又回到天涯市时，它身上的顽皮之气荡然全无。已经蜕变成更热爱生活的三皮了，三皮回到了天涯市动物园里，妈妈热泪盈眶，笑着迎接它。兄弟姐妹们为它现在有这等成就感到惊讶和高兴，为啥呢？因为现在的三皮可是华服加身，有保镖随行，有专车接送，身上的毛梳得一尘不染，它们好恨自己没有跑出去，和三皮一起闯天下呀！
可不是嘛，曾经的顽皮小猴，现在可是闻名天下的杂技表演明星了！