自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一颗大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸就又开始盘算着怎样才能骗到它的肉。
狐狸那小小的眼睛骨碌一转，陪着笑脸说：“乌鸦你的羽毛又变漂亮了!”乌鸦没有作声。
狐狸见这招儿不行，就又说到：“你的歌声真动听，真想再欣赏欣赏你那美妙的歌声。”乌鸦一看是狡猾的狐狸，心想：还想用这个烂办法骗我，哼!不管用了，这次我绝不会再上当了，便扭过头当做没看见狐狸。
狐狸继续假惺惺的说：“上次的事是我错了，对不起，这次我是专门来给你道歉的。我唱的歌可好听了，为了表达我的诚意，我唱支歌给你听吧!”说着就唱了起来。狐狸故意唱的很难听。乌鸦听着听着不禁大笑起来，谁知道，刚一开口，肉就从嘴里掉了下来。狐狸一张嘴正好把肉接个正着，然后一口就把肉给吞了下去。打了个饱嗝说：“乌鸦呀，乌鸦，你就是笨!”然后哼着小曲儿得意洋洋地走了。
乌鸦看着狐狸的背影，追悔莫及，叹了一口气：“唉!我怎么这么笨，又上了狐狸的当..........”