丑小鸭变成白天鹅后，它认识了很多新朋友，它们开开心心地住在天鹅湖里。
没过多久，丑小鸭就想念自己的家乡了，它决定回家去。丑小鸭飞了三天三夜，总算飞到了家里。
它回到家里开心地说：“妈妈，我回来了!”鸭妈妈看了看丑小鸭，说：“你是谁呀?”丑小鸭说：“我是您的孩子丑小鸭呀，您不认识我了吗?”妈妈说：“原来是丑小鸭呀，你这些年都去哪儿了?你不知道我没看见的时候伤心极了吗?”丑小鸭说：“妈妈。对不起。以前有许多人欺负我，所以我才离开了家。妈妈，我的哥哥姐姐呢?”“你的哥哥、姐姐以前欺负你，现在很惭愧，在反思呢!你现在快点去找他们吧。”
丑小鸭找到了它的哥哥姐姐。丑小鸭的哥哥姐姐看见了丑小鸭，惭愧地说：“对不起，我们不应该欺负你，请你原谅我们吧。”丑小鸭原谅了它们，说：“明天我就要走了，你们一定要照顾好妈妈。”丑小鸭的哥哥姐姐答应了。到了第二天，丑小鸭又飞回到了天鹅湖。
从此，丑小鸭就和天鹅们幸福地生活在了一起。