过了些日子，猫在树林中又遇上了老虎。老虎看到猫，想：先讨好你，等学会了爬树，再吃掉你也不迟。于是装着尊重猫，对猫说：“亲爱的猫，上次是我不对，我本不该吃你。”可猫识破了它的招数，说：“我早看出你不怀好意了。”老虎一听，又说：“怎么会呢，我其实想要你把爬树的本领教会我。”“吹牛。”猫又道。
老虎要发作了，它露出凶狠的真面目，说：“不教也得教。”猫看了它一眼，上了一棵老树。老虎说道：“哈哈，你这招太老套了，我早看透了这招。”说完，它开始摇树。猫又跳到了一棵更老的树上，这棵树下面根已经出地面半棵树高了。老虎又用了那招，可猫在树梢，树叶又密，老虎看不清猫，很难确定朝哪个方向摇。再加上根出地面那么高，难抱住树，老虎只好在树下瞎忙活。
忙了半天，它想上树抓猫，可粗树干让它很难上去，树叶从树干一直长到树梢，又让老虎看不清上树的路，猫又在树梢上，急得老虎在树下跳来跳去的。
老虎即使抓到了树枝，树枝上的毛糙又使它痒得不能再抓，它白花了一个钟头时间，只能走了。临走前又狠狠地对猫说：“咱们后会有期！”