森林里住着一只麻雀和一只狡猾的狐狸。它们生活在一起。
春天来了，它们要种黄瓜。狐狸说“：麻雀大妈，你去播种，我去把小鸟赶走。要不然，它们会把我们的种子给吃了。”狐狸说完，就走了。他来到大树下睡觉，麻雀播种完，狐狸刚好睡醒了，它揉着眼睛说“：我赶走了很多小鸟，它们都想吃我们的种子。”麻雀相信了它说的话。
麻雀种的黄瓜发芽了，并长高了很多。到了收获的季节，狐狸高兴地说“：麻雀大妈你去收黄瓜，我去山上摘果子，果子又大又甜，摘来庆祝庆祝！”麻雀高兴地答应了。狐狸出去了，狐狸又找了一棵大树躲在大树底下美美地睡了一觉，它回来的时候，麻雀把黄瓜收完了。狐狸不高兴地说“：对不起，今天运气太差，摘到果子就被小鸟给啄走了。”麻雀听了还是相信了它说的话。
秋天到了，它们种的西红柿成熟了。狐狸又说“：麻雀大妈，你去收西红柿。我在家里看着黄瓜，要不然会被小偷偷走的。”麻雀走后，狐狸又在家里大睡一觉。它睡醒后，麻雀会来了。狐狸皱起眉头说“：有小偷来我们这偷黄瓜，我把小偷给赶走了。”麻雀依然相信狐狸的话。
到了分粮食的时候，它们请狼做证人，狐狸说“：麻雀大妈，你干活这么辛苦，我也没闲着。这样吧，我分九份，你分一份，怎么样？”麻雀爽快的答应了。狼对麻雀说“：狐狸骗你的，其实每次你干活的时候，它都在睡大觉。麻雀听了抢过粮食，把狐狸赶出家门。
冬天到了，到处冰雪覆盖，狐狸找不到吃的，没有温暖的家，没有一件衣服，没有朋友，它很孤单，后来他碰到了一只百灵鸟，狐狸说：“善良的百灵鸟，请你收留我吧，我很孤单，没有朋友。”百灵鸟心一软，就把狐狸收留了。
新的一年开始了，百灵鸟和狐狸贴上了新的对联。
春天来了，百灵鸟想种小米，狐狸说：“你去把种子种到土地里吧，我去买西瓜，天气热，西瓜解暑。”百灵鸟高高兴兴地答应了。心想，干完活，就有可口的西瓜吃了。狐狸在家里睡觉，没去买西瓜，百灵鸟回来了。狐狸却假装不高兴地说：“对不起，可口的西瓜，被人买完了。”狐狸骗了百灵鸟。
小米渐渐成熟了，小米长的可快啦，百灵鸟准备收割小米。对狐狸说：“你去捉几只蝗虫，等我收割回来，我们庆祝庆祝今天大丰收啦！”狐狸满口答应了。百灵鸟刚走出家门口，狐狸却躲在家里睡大觉。狐狸刚好醒来，百灵鸟就回来了。狐狸对百灵鸟说：“真的对不起，我捉了5只蝗虫，却被其他的百灵鸟给叼走了。”百灵鸟没有责怪狐狸，反而对狐狸更好了。
到了分食物的那天，它们请了邻居家的小松鼠做公证人。狐狸对百灵鸟说：“你分两份，我分八份。”百灵鸟答应了。这时小松鼠实在忍不住了，对百灵鸟说：“你在外出干活的时候，狐狸却在睡觉。”百灵鸟听了很生气，把狐狸的食物抢了回来，并把它赶走了。
寒冷的冬天来了，狐狸再也没有人收留它，没有食物，没有家，四处流浪，活活给饿死冻死了。