肉被骗走以后，乌鸦哭着去请它的朋友苍鹰。乌鸦把事情都告诉给了苍鹰，苍鹰听了非常生气，就决定找狐狸去报仇。
苍鹰找到了狐狸，发现肉已经被狐狸吃到肚子里去了。苍鹰就用爪子抓住狐狸就把狐狸带到猎人家的院子上空，一松爪狐狸掉了下去。
猎人什么也没逮到，垂头丧气地回到家里，一看，咦？一只狐狸？从哪儿来的呀？难道说这是上天赐给我的礼物！
最后，猎人就把狐狸杀了。