在一个清澈的大湖里，住着一条小鲤鱼。他非常孤单。
有一天，小鲤鱼决定出去找朋友。他摆摆尾巴，箭一般从舒适的家里射了出去。不一会儿，他就来到了岸边。他探出头一看，正好一只青蛙一蹦一跳地走了过来。青蛙奇怪地问：“小鲤鱼，你来岸边干什么呀?”小鲤鱼一脸的不耐烦：“我来找朋友。”青蛙非常高兴：“我也很孤独，让我来做你的好朋友，好吗?”小鲤鱼厌恶地扭过头，尾巴溅了青蛙一身水，他变成了一只“落汤蛙”。鲤鱼的意思很明显，就是不想跟青蛙做朋友。
又来了一只乌龟，他也来到青蛙边上，没等乌龟开口，小鲤鱼就骄傲地说：“你那么笨，怎么配做我的朋友!”这时，一个温柔、好听的声音讨好地说：“小鲤鱼，我配做你的朋友吗?”小鲤鱼好奇地回过头，一只花花绿绿的鸟正朝他走来。她可真漂亮，声音也好听。我要跟她做朋友!小鲤鱼心想。于是，他朝那鸟飞快地游去。乌龟和青蛙突然想起这是吃鱼的翠鸟!于是乌龟和青蛙大喊：“小鲤鱼，别去，她专吃鱼!”小鲤鱼不理不睬，继续朝翠鸟游去。这可把乌龟和青蛙急坏了!这时，翠鸟张开嘴，低下了头，把小鲤鱼吓了个半死。他本能地想：我要逃跑!可是惊吓过度，身子不听使唤，停在原地一动不动。小鲤鱼只能闭着眼睛等死。可是，他并没有感到痛，还听见了“笃”的一声，奇怪!他睁眼一看，原来乌龟用龟売救了自己一命。而翠鸟却因咬在龟壳上，疼得啾啾直叫，落荒而逃。
小鲤鱼感到内疚，说：“我不应该以貌取人，对不起!我们做朋友吧!”乌龟和青蛙异口同声地说：“这是朋友应该做的，不客气!”